抗日战争时期，一支八路军到达了沂蒙山区的堡垒村马牧池，并带来了来自国际友人的奶牛。村民们对这种黑白相间、奶量充足的牛感到惊奇。在日军船尻部队逼近时，八路军紧急撤退，并将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们选择抓红豆选出养牛人，最终让破落户牛二成了倒霉的“幸运儿”。然而，残酷血腥的扫荡过后，整个村庄的人们全部被杀害，只有牛二和奶牛幸存下来。在未得到喘息之时，一支另一队日军部队经过此地，并将伤员留在原处。这个故事讲述了一个充满悬念的抗战故事，通过牛二和奶牛的命运展现出人类面对敌人的勇气和毅力。