故事发生在古老神秘的新罗古国，邪恶的巫师们屠杀了阿乌塔族， 将神剑插在了阿乌塔族信奉的神木之上， 永远的封印了阿乌塔族的不甘和怨气。 一晃眼多年过去， 来到了由真圣女王（金惠丽饰）统治的时代。 将军飞河郎（郑俊镐 饰）率领着部下突击队进驻湖中古国，将大将李宁（郑贤饰）的残余势力赶出了边境。 然而， 真圣女王竟然被邪恶巫师的神剑所杀， 并把这个消息隐藏起来， 故此， 为此大罪， 李宁带领着残余力量逃亡到 Evil Lake（邪恶湖）中，与 Evil Lake 的神秘力量对抗。 而当李宁再次回到真圣女王的身边后， 他惊讶地发现了一位名叫林雨恩（金孝珍 饰）的强壮女子和另一名叫金宝秀（金惠丽 饰）的美女出现在了神木之前。 而他们又告诉李宁： 真圣女王并非已故， 但是却被邪恶的巫师所俘虏，并且将她藏匿在 Evil Lake 之中。 李宁率领着残余势力和 Evil Lake 的武士与 Evil Lake 中的神秘力量对抗， 为了拯救女王，他终于找到了一个古老传说中的“大锤”， 并依靠这个武器进入了 Evil Lake 之中， 最后他们用大锤打击住 Evil Lake 大人的心脏， 女王又重新复活， 然而神木却坠入湖底， 结束了一千年的历史。 在故事的结尾部分， 李宁率领着他所有的部下回到了新罗古国， 并且和女王一起迎接了大将李宁（郑贤 饰）的重返， 而 Evil Lake 的残余势力已经没有任何存在的必要性而完全消灭了。